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关注!利好激活工业互联网板块人气 逾8亿元大单火速潜伏这19股!
2020-06-16

  6月15日,国家电网有限公司在北京举行“数字新基建”重点建设任务发布会暨云签约仪式,面向社会各界发布“数字新基建”十大重点建设任务。其中,在能源工业云网方面,建设技术领先、安全可靠、开放共享的能源工业云网平台,推动智能制造、智慧交易、智能运维、智能监造、智慧物流五大核心功能全场景应用,助力电工装备产业链数字化转型,服务实体经济高质量发展,年内实现交易规模800亿元。

  以工业互联网等为代表的“新基建”是实现新旧动能转换的重要引擎,相关支持政策频频落地。2020年3月份,工信部发布的《关于推动工业互联网加快发展的通知》从加快新型基础设施建设、拓展融合创新应用、健全安全保障体系等方面对工业互联网做出全面规划。

  对此,兴业证券在最新研报中指出,国网公司信息化建设主要技术支撑包括工业互联网、大数据、5G、人工智能四大部分,其中,工业互联网将占据主要市场,份额约70%,大数据应用份额约20%。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示:“工业互联网是新基建的发展重要方向,随着相关支持政策的频频落地,工业互联网行业的发展在逐步加速,现在包括腾讯、阿里等头部的科技互联网企业加入,工业互联网的发展空间很大。在政策大力支持下,工业互联网板块基本面有望逐步改善,相关概念股也受到各路资金的关注。”

  “新基建在政策的强力扶持下,是今年比较确定的主题。长期来看,新基建也是产业升级的主要方向,工业互联网是其中的一个代表,可以预见其估值中枢,会随着企业盈利的增加而逐步的提升。”私募排排网未来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表示。

  华安证券行业策略分析师尹沿技表示,车联网和工业互联网是新基建的重要投资方向。在5G、AI、云计算等新兴ICT技术融合发展、逐渐成熟之后,车联网、工业互联网等依托新兴ICT技术、赋能传统行业的应用会成为未来政策支持的重点。根据我们的测算,2025年工业互联网核心产业规模有望达到1.24万亿元,发展空间广阔。

  2020年一季度工业互联网板块上市公司盈利能力增长。《证券日报》根据数据统计发现,在73家相关上市公司中,有23家公司今年一季度实现归属母公司股东的净利润同比增长,占比逾三成。赛意信息拓斯达华中数控金现代神州泰岳等公司报告期内归属母公司股东的净利润均实现同比翻番。

  中报业绩预告方面,截至目前,有11家上市公司已率先披露2020年中报业绩预告,海得控制金现代汉威科技等3家公司均预计2020年上半年归属母公司股东的净利润同比增长。

  受多重利好共振,6月16日,工业互联网板块表现较为活跃,汉威科技涨停,映翰通也大涨14.76%,荣之联森霸传感赛意信息等3只概念股涨幅也均逾5%,分别为8.61%、6.71%、5.48%。

  在行业发展向好的背景下,部分场内主流资金纷纷涌入工业互联网概念股布局。6月16日,板块内共有45只概念股呈现大单资金净流入态势,其中,有19只概念股大单资金净流入超过千万元,光环新网大单资金净流入居首,达到14304.57万元,汉威科技紧随其后,大单资金净流入也达8979.82万元,此外,中联重科徐工机械工业富联风华高科东方国信等5只概念股当日也均受到5000万元以上大单资金抢筹,还有包括浪潮信息远光软件荣之联等在内的12只概念股大单资金净流入也均逾1000万元,这19只个股合计吸金8.06亿元。

  表:6月16日受到1000万元以上大单资金抢筹的工业互联网概念股

制表:任世碧

  对于板块的后市投资逻辑,杨德龙表示,随着工业互联网行业相关规划的逐步落地,对相关上市公司经营业绩有较大提升作用,板块估值中枢有望提升,投资者应该是从基本面的角度选择行业龙头股进行配置。

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