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6月10日晚间重要行业研究汇总(附股)
2020-06-10

  6月10日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  房地产行业:产业链融合趋势已现 关注9股

  房地产行业仍是我国经济稳定的压舱石,产业链融合趋势已现,三大趋势推升产业链集中度、业绩高增确定性加强、估值中枢抬升,而房企定价权价值也有望逐步提升。我们重申地产、建材板块关注评级,1)住宅开发关注:金科股份、世茂房地产、金地集团保利地产、旭辉控股、融创中国、龙湖集团、万科 A、中南建设新城控股阳光城、龙光地产、美的置业;2)物业管理关注:招商积余、永升生活服务、碧桂园服务、新城悦服务、保利物业、绿城服务、新大正;3)建筑建材关注①防水:东方雨虹科顺股份凯伦股份;②管材:永高股份伟星新材、中国联塑、雄塑科技;③涂料:三棵树亚士创能;④五金:坚朗五金;⑤陶瓷:蒙娜丽莎帝欧家居;⑥板材:兔宝宝……【点击查看全文】

  水泥行业:自助者天助风雨后终见彩虹

  我们认为展望未来2-3年,产能置换仍然是水泥行业面临的主要挑战。其中华东地区由于产能置换主要集中在头部企业因此面临的风险相对较小,而西南地区(特别是云南地区)由于产能置换项目较多,且产能置换相对集中于小企业,因此而面临的威胁更大……【点击查看全文】

  航空行业:估值处于历史低位 关注2股

  6月以来,国内航空需求复苏加快,当前主要航空公司的估值仍然处于历史低位,我们再次重申所有覆盖的航空公司跑赢行业评级,建议投资者积极布局航空板块。标的选择上,H 股优于 A 股(估值更低,悲观预期反应更充分),国有航空优于民营航空(股价弹性更大),国有航司首选中国国航(受益后续公商务出行恢复,利润率更高)、民营航空首选春秋航空(现金流稳健,需求恢复较快)……【点击查看全文】

  商业贸易:免税商业免税引领境外消费回流 关注5股

  在国家免税政策有望放开的大背景下,将出入境人数、地方国资委控股这两个条件作为筛选条件,我们认为北京、上海、重庆、武汉、杭州、广州等城市国有商业系统有望在免税政策开放背景下参与免税运营,其中王府井重庆百货鄂武商 A、广百股份百联股份小商品城杭州解百银座股份等上市公司有望受益……【点击查看全文】

  钢铁行业:钢企面临成本上涨挑战 关注2股

  投资建议:全年国内基建投资持续加码、房地产投资逐步趋稳,国内制造业订单的逐步好转,钢材下游需求将有所保障;但受短期钢企面临价格回调和成本上涨的挑战,盈利环比会有一定下降,中长期仍将维持长强板弱的格局。建议关注稳投资、扩内需为钢铁产业带来的结构性机会。重点关注整体竞争力优势明显、且中厚板产品占比高的华菱钢铁,以及其他高分红、低估值、且未来资本性支出较少的长材类上市公司……【点击查看全文】

  新能源汽车:5月电池装机平稳 关注7股

  投资建议:5月欧洲销量超预期,疫情不改电动汽车发展趋势,全球电动化正迈入供给端优质车型加速期,未来三年是全球主流供应链加速爆发的趋势性机会。始终围绕全球一线供应链投资主线,持续看好切入全球电动车主流供应链(特斯拉、大众 MEB、LG、CATL 等)投资机会。电池、材料及设备(关注宁德时代恩捷股份璞泰来亿纬锂能赢合科技先导智能新宙邦当升科技等),同时关注 LFP 边际变化;汽车零部件(三花智控宏发股份拓普集团新泉股份等);欧洲供应链(关注卧龙电驱克来机电精锻科技)……【点击查看全文】

  通信行业:网络建设加快推进中 关注2股

  我们分析,在当前主板风险偏好逐渐下降的背景下,有扎实业绩并有良好增长能力的个股是后续市场的关注重点,我们回归到业绩为主线的逻辑上,挖掘行业内优质公司,重新给予通信类公司新的估值定位。本周给予通信板块“中性”评级。股票池关注 IDC 品种鹏博士(600804)和 5G 应用品种中文在线(300364)……【点击查看全文】

  机械行业:挖掘机5月销量增68% 关注5股

  投资建议: 持续重点关注挖掘机产业链中主机龙头和零部件龙头三一重工恒立液压徐工机械中联重科,看好艾迪精密三一重工、徐工集团分别位居国内挖掘机内资品牌前 2 名,2019 年业绩创历史新高,一季度业绩下滑在市场预期之内,二季度较一季度业绩环比大幅提升。挖掘机销量、开工率、专向债加速发行、上游零部件排产等信息相互印证,下游需求十分火爆。龙头公司强者恒强,市占率提升,周期也有望弱化,继续首推挖掘机产业链——三一、徐工、中联。零部件方面,恒立液压艾迪精密为挖机配套液压油缸和泵阀、破碎锤和液压马达等,具有良好的成长性,并且在海外疫情影响下,零部件的国产化率将加速提升……【点击查看全文】

  家用电器:龙头强者恒强加剧 关注5股

  投资建议:从消费角度来看,国内线上线下销售逐渐恢复,加之消费政策出台,行业马上迎来 618 年中大促销,行业产销量稳步回归常态。分板块来看,白电板块进入销售旺季,加上新能效等级即将实施,行业加速清库存及加大促销力度,行业格局稳定,龙头强者愈强,建议关注行业龙头格力电器美的集团海尔智家;厨电板块当前估值低位徘徊,地产竣工持续回暖,加之政策的刺激,将带动估值率先于基本面迎来修复,我们认为随着疫情逐步得到控制,竣工回暖的趋势仍将延续,建议关注工程渠道占据龙头地位的老板电器及渠道布局完善的华帝股份;小家电板块线上销售依旧高增长,板块高景气度有望持续,建议关注苏泊尔九阳股份小熊电器。维持行业“同步大市”评级……【点击查看全文】

  传媒行业:风语筑携手安徽广电共建MCN 网红经济发展可期

  我们认为风语筑本次与安徽广电战略合作可发挥各自优势,对广电行业新媒体融合发展形成良好促进。根据合约,安徽广电旗下主持人及精品栏目将集体入驻双方合资的 MCN 机构并组建 MCN 矩阵账号,交由运营团队统一制作包装及运营管理,有望成为该 MCN 机构未来运营的 IP及优质内容基础,此外直播电商等模式有望拓宽未来盈利能力。本次合作亦为风语筑在广电新媒体、地方文化数字开发、城市品牌 IP 化等方面的新尝试,为公司日后拓展新业态打下基础。我们建议关注风语筑在现有数字场馆业务基础上,未来数字文化科技业务的发展趋势……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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