智通港股解盘(06.03) | 恒指再度跳空上涨 内需强化追随趋势为主,中联重科最新消息,中联重科最新信息

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智通港股解盘(06.03) | 恒指再度跳空上涨 内需强化追随趋势为主
2020-06-04

  恒指周三(6月3日)继续上涨,早盘继续跳空高开,随后高位横向整理。截至收盘,恒指涨1.37%,报24325.6点,成交金额1394.5亿港元。

  今天恒指继续按照惯性在往上走,不过A股沪指的的尾市走弱给市场带来了一些隐忧。

  从消息面看,美国国内事件有升温的迹象,但美股表现还是很强悍,纳斯达克离历史高点已经是咫尺之遥。这如果再创出历史新高,基本上就是逆天了。目前卫生事件还在持续,美国国内还没摆平,世界经济都不理想,美股反而不断走高,这背后到底是什么逻辑呢?

  只能解释为是资金推动型,这道理也好理解,那就是反正实业也不好做了,资金就往股市里面放了,正如前面说的连救济金都放股市了,大家都希望通过股市来挽回损失。不过,这种上涨的基础是不牢靠的,就是一个击鼓传花的游戏,在鼓点停止的时候接到最后一棒的来买单。

  明天晚间,又要公布小非农及4月耐用品订单终值等数据,注意一下对市场的影响。另外,美国贸易代表办公室周二宣布将对一些美国贸易盟友已经征收或准备征收的数字税开启301调查,根据调查结果可能对其征收报复性关税。这种情况下还在搞事,或许就是股市太强了给了这种底气。

  而中国方面,公布的5月财新服务业PMI录得55,较4月提高10.6个百分点,2月以来首次处于扩张区间,为2010年11月以来最高。主要由内需回升带动。服务业从公共卫生事件中加速恢复,需求恢复强于制造业。可以看出这种结构还是不错,内需这块动力比较强,如果接下来投资方面再跟进的话,整体的形势在全球都算是不错的。

  今天市场的炒作也是往内需这个方向在走。昨日智通财经提到的国美零售(00493)、六月智通金股JS环球生活(01691)再度大涨7.38%,核心品种美团点评(03690)再创历史新高,阿里巴巴(09988)也是强势上行,这就是平台的力量。目前这个上升趋势依然稳健,有调整的机会依然值得关注。其它扩散的品种是做沙发的敏华控股(01999)、酒类的百威亚太(01876)等。这类品种的上涨应该也是“618”购物节的提前预演。

  注意近期内需品都提前炒作了,除了平台类的有持续性,其它品种不建议追高。

  比较有意思的是这两天“地摊经济”很火,有个股来蹭热点了,五菱汽车(00305)尾市突然拉起,大涨53.27%。逻辑就是五菱荣光推出翼开启售货车,具有商业活动功能,机动性强,占地面积小,宣传、配送、售卖、促销方式等多样灵活。除非是基本面确实有看到好转了,否则还是谨慎看待。

  消费这块,其实汽车才是大头,敏实集团(00425)、北京汽车(01958)、广汽集团(02238)、吉利汽车(00175)、华晨中国(01114),基本面也在逐步好转,5月汽车行业销量预计完成213.6万辆,环比增长3.2%,同比增长11.7%。基本上汽车股都在底部,值博率较高。上次提到的吉利汽车(00175)这几天连续出现上涨。

  另外一个有预期的方向就是影视传媒这块,猫眼娱乐(01896)、阿里影业(01060)大涨。预计这块的解封也应该快了。龙头华谊腾讯娱乐(00419)调整后可关注。

  核心品种云计算的微盟集团(02013)再创历史新高,这个已经开启独立行情,后市可继续看好。而智通六月金股金蝶国际(00268)也同步上涨。

  医药股炒作时间比较长,但出现分化,要不是底部的品种如华润医疗(01515)、环球医疗(02666),要不就是康龙化成(03759)、药明康德(02359)这种强者的走加速,基本上都没有好的买点。

  注意一下,如果内需品种出现调整的话,资金或许会切换到周期性品种,如潍柴动力(02338)、中国重汽(03808)、中联重科(01157)等。不过也需要基本面的配合情况。

  经过今天的上涨之后,恒指已经连续三天留下了跳空缺口没有回补。这是一个隐忧。从操作角度来看,只能是追随市场为主,如果出现回补那么就要警惕了。

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