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6月2日晚间重要行业研究汇总(附股)
2020-06-02

  6月2日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  零售行业:“618大促”将至或加速内需回暖 关注2股

  外 6月还将迎来“618 线上大促”(各大电商平台于 5 月底已经陆续开始预售、预热),随着线上销售在社消中的重要性逐步提升,线上大规模促销活动有望使得社消总额在 5-6 月期间维持前期加速回暖的趋势。基于此,我们继续看好超市、化妆品、电商及服务等行业以及行业内的重点公司,公司方面维持关注组合:家家悦(603708.SH)、珀莱雅(603605.SH)与壹网壹创(300792.SZ)……【点击查看全文】

  传媒行业:618来临看好电商新营销板块 关注6股

  建议关注游戏标的:电魂网络(20 年利润同比增速约 80%,21 年超过 30%,20 年 PE22X,预期差较大,估值性价比较高)、完美世界三七互娱吉比特宝通科技掌趣科技浙数文化等……【点击查看全文】

  国防军工:商业载人航天曙光初现 长期看好空天产业投资价值

  载人“龙”飞船的成功发射预示着全球商业载人航天时代的到来,SpaceX 正式成为首个掌握载人飞船制造和发射能力的私营公司。中国商业航天处于“起步”阶段,由于前期投入巨大且研制周期较长,需要长期且稳定的航天专业人才队伍,因此目前主要由国家队承担这项任务。预计未来商业航天将加速发展,长期看好空天产业投资价值……【点击查看全文】

  房地产行业:销售改善再超预期 关注7股

  我们优选优质房企和优质物管企业,关注:1)住宅开发:金科股份、世茂房地产、金地集团保利地产万科 A、融创中国、旭辉控股、中南建设阳光城、龙光地产、美的置业、荣盛发展蓝光发展华夏幸福;2)物业管理:招商积余、永升生活服务、碧桂园服务、新城悦服务、保利物业、绿城服务、新大正,建议关注:雅生活服务、时代邻里、奥园健康等;3)商业地产:龙湖集团、新城控股大悦城,建议关注:华润置地、宝龙地产等……【点击查看全文】

  电子行业:本周半导体板块开始企稳 关注4股

  作为基建的投资,将提升 5g 基站相关收益公司营收,关注标的中兴通讯深南电路。新基建中特高压,工业物联网,充电桩,城际高铁和轨道交通,将大量使用 IGBT 和 MCU 芯片,IGBT 关注标的斯达半导华润微,MCU 关注瑞芯微。国内疫情恢复,晶圆厂建设将继续,看好晶圆厂产线设备供应商,关注标的北方华创。美国复工预期,消费电子市场开始回暖,关注龙头标的立讯精密歌尔股份……【点击查看全文】

  家用电器:政策基调基本确定 继续看好家电长期价值

  今年宽松的货币和财政政策,以及地产作为经济的重要支柱产业迎来一定程度的放松已经是公认的事实,因此我们依然判断家电会受益于地产的宽松,迎来业绩的边际改善。同时长期我们也看好中国的发展和消费升级的趋势对家电行业带来的促进作用,仍然建议关注白色家电、厨电中的龙头企业。同时小家电板块短期内涨幅过大,短线不再关注,但是小家电板块长期来看是条绝佳的赛道,长期看好……【点击查看全文】

  通信行业:RCS是4G/5G过渡期的精准供给 关注4股

  我们认为,RCS 业务是运营商在 4G 向 5G 过渡期的精准供给。运营商动力与能力匹配,作为行业主导者推动业务成功的概率最大。未来运营商连接-生态-服务三步走,近景有望将传统短信市场 400 亿空间提升到千亿规模;远景融合云、大数据、AI 等新型 ICT 技术,运营商 RCS 业务实现消息平台转型,市场空间可达 3000 亿。重点关注 RCS 生态服务商投资机会。重点关注公司:梦网集团中嘉博创开普云拓尔思……【点击查看全文】

  机械行业:HIT设备需求有望升温 关注5股

  投资建议:近期市场政策密集出台,与之相关的行业有望迎来密集催化。因此,把握政策着力点,识别下游行业景气变化,围绕高确定性方向寻找投资机会,是当前的重要任务。关注工程机械、锂电设备、光伏设备、交运设备、电梯等细分的投资机会; 核心组合:三一重工中联重科徐工机械先导智能迈为股份中铁工业康力电梯……【点击查看全文】

  煤炭行业:看好高分红、低估值标的 关注4股

  在通胀预期不构成较大压力、政策持续宽松的大背景下,我们认为未来高分红、低估值的品种将能率先享受估值的溢价。关注股息率前三名的:中国神华盘江股份平煤股份,同时建议关注股息率较为优秀的淮北矿业兖州煤业恒源煤电露天煤业陕西煤业等……【点击查看全文】

  传媒行业:直播电商GMV高速增长 关注4股

  投资标的上,建议从如下三条主线布局:1)内容和电商平台,内容平台关注芒果超媒、哔哩哔哩,电商平台关注阿里巴巴、拼多多等;2)MCN、营销服务及品牌方迎来新机遇,蓝色光标华扬联众天龙集团星期六新文化等;3)数据、供应链、系统等第三方服务商:值得买、中国有赞、微盟集团……【点击查看全文】

  电子行业:5g创新持续半导体国产空间大 关注9股

  投资建议: 消费电子:创新+龙头+产品组合,关注立讯精密大族激光欣旺达联创电子信维通信领益智造 5G PCB:跟随5G创新,看好深南电路、沪电股份胜宏科技生益科技 半导体:是创新的基础,看好具有消费电子属性的IC设计公司,关注韦尔股份兆易创新卓胜微澜起科技,建议关注半导体设备、材料、设计、封测环节具备国产化替代的优质公司,关注材料公司深南电路,封测商深科技通富微电。建议关注:1)半导体设备:中微公司北方华创至纯科技华峰测控精测电子晶盛机电等2)半导体材料:华特气体江丰电子鼎龙股份沪硅产业上海新阳安集科技等3)设计:北京君正卓胜微圣邦股份等4)封测:长电科技华天科技晶方科技太极实业5)IDM:三安光电……【点击查看全文】

  医药生物:公共卫生防控救治补短板 医疗器械迎来新机遇

  国家卫健委等 3 部门发布《公共卫生防控救治能力建设方案》,提出全面改善疾控机构设施设备条件,实现每省至少有一个达到生物安全三级(P3)水平的实验室,每个地级市至少有一个达到生物安全二级(P2)水平的实验室,具备传染病病原体、健康危害因素和国家卫生标准实施所需的检验检测能力;每个城市改扩建 1-2 所现有医疗机构;每个省份建设 1-3 所重大疫情救治基地。公共卫生补短板建设中,新建 P3、P2 实验室、重大疫情救治基地,扩建现有医疗机构,将带来检测设备、床旁监护系统、呼吸机、体外膜肺氧合(ECMO)等医疗器械设备的庞大增量需求,行业将迎来新一轮发展机遇 ……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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